格隆汇6月11日丨康诺亚-B(02162.HK)发布公告，2025年6月11日(交易时段前)，公司、补足卖方(即Moonshot Holdings Limited，公司的主要股东)与牵头账簿管理人及联席账簿管理人订立配售及认购协议，据此，(i)补足卖方同意出售，而牵头账簿管理人及联席账簿管理人个别同意作为补足卖方代理，促使承配人(为专业、机构、企业或其他投资者，且彼等及彼等的最终实益拥有人应为独立第三方)按每股股份45.48港元的价格购买补足卖方所持有的2160万股股份，如未能成功，则由其自行购买，及(ii)补足卖方有条件同意认购配亿多配资，而公司有条件同意按配售价发行1900万股新股份。预期概无承配人将于紧随配售及认购完成后成为公司的主要股东。
配售股份总数为2160万股，占公司于本公告日期已发行股份数目约7.72%。认购股份数目为1900万股，占经配发及发行认购股份扩大后的股份约6.36%(假设除已配发及发行的认购股份外，自本公告日期起至配售及认购完成日期，公司已发行股份并无变动)。紧随配售及认购完成后，补足卖方的股权将由已发行股本的约27.79%减少至经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本的约25.16%。
配售价每股股份45.48港元较6月10日(即最后交易日)于联交所所报的收市价每股股份48.65港元折让约6.52%。认购所得款项总额预期合共约为8.64亿港元，而认购所得款项净额预期合共约为8.54亿港元。认购所得款项净额拟按以下比例使用(i)约35%用于CM512、CM518D1及其他管线的研发开支；(ii)约30%用于司普奇拜单抗的商业化；(iii)约25%用作制造及研发设施的资本开支；及(iv)约10%用作一般公司及营运资金用途。
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